Conseiller Patrimonial Indépendant H/F - 21

Bienvenue chez Réseau Talents !

Notre client fait parti d'un réseau d'expert en Gestion de Patrimoine. Tous indépendants, ils se parrainent les uns les autres pour maximiser les chances de succès d'une prise de fonction en total indépendance.
Ouvert à des personnes attirées par la gestion de patrimoine. Ils proposent un parcours diplômant et certifiant pour exercer (possibilité CPF)
Nous recherchons des experts ou des passionnés pour intégrer un réseau installé et en forte croissance.En tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client.
Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs.

Plus concrètement, vos responsabilités incluront :

- Analyse des besoins des clients : réaliser des audits patrimoniaux complets pour identifier les besoins et les attentes des clients en matière de gestion de patrimoine
- Conseil et accompagnement : proposer des stratégies patrimoniales personnalisées, en tenant compte des aspects fiscaux, juridiques et financiers
- Gestion de portefeuille : suivre et optimiser les portefeuilles des clients en fonction des évolutions du marché et des objectifs définis
- Développement commercial : prospecter de nouveaux clients et développer un portefeuille de clients fidèles
- Veille réglementaire : rester à jour sur les évolutions législatives et réglementaires pour adapter les conseils et les stratégies patrimoniales