Gestionnaire Back-Office Patrimonial H/F - 21

Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine à Dijon appartenant à un grand groupe qui gère environ 2,3 millliards d'encours sous gestion. Cabinet qualitatif, rigoureux, précis et sophistiqué, il accorde une importance capitale au service client sur-mesure. La satisfaction client est la priorité de chaque collaborateur. Le cabinet travaille en architecture ouverte et dispense des conseils sur les trois volets, juridiques, fiscaux et financiers avec une appétence particulière sur le financier.

Groupe bienveillant et ambitieux.Rattaché(e) à la direction, vous travaillerez en direct avec les CGP et un grand nombre d'interlocuteurs tels que les clients patrimoniaux et les partenaires. En tant que Gestionnaire Back-Office, vous serez en charge des missions suivantes :

Gestion administrative et suivi des dossiers clients : ouverture, mise à jour et archivage des dossiers.

Traitement des opérations financières : souscriptions, arbitrages, rachats et suivi des investissements.

Relations avec les partenaires : assureurs, sociétés de gestion et banques.

Contrôle de conformité et respect des réglementations : vérification des documents et conformité des opérations.

Support aux conseillers en gestion de patrimoine : préparation des rendez-vous et mise en forme des reportings.

Amélioration des processus internes : participation à l'optimisation des outils et méthodes de travail.