Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 21

FAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier

Poste : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - CDI

Localisation : Dijon (21)

Expérience : à partir de 2 ans minimum

Statut : Salarié

Rémunération : selon profil

Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant, Plan d'Épargne Interentreprises (PEI), formation par les équipes du siège



À propos du cabinet

Notre client est un cabinet de conseil en gestion patrimoniale haut de gamme, reconnu pour son expertise auprès d'une clientèle française résidente et non-résidente. Le cabinet accompagne ses clients dans l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine, en proposant des solutions sur mesure en placements financiers, immobilier, épargne retraite et transmission patrimoniale.

La dimension internationale du cabinet et la variété de la clientèle en font un environnement stimulant, où l'expertise, le conseil sur mesure et la relation client sont au coeur des activités.Raison d'être du poste

Dans le cadre du développement de son portefeuille clients à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.

Vous aurez pour mission principale de conquérir, fidéliser et développer votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales personnalisées et conformes à la réglementation bancaire, financière et assurantielle.



Missions principales

* Réaliser des rendez-vous clients et prospects, à distance ou en présentiel.
* Évaluer la situation patrimoniale, financière et sociale des clients pour proposer des solutions adaptées.
* Conseiller sur des produits variés : assurance-vie, comptes-titres, PEA, SCPI, immobilier et placements financiers complémentaires.
* Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients, en ajustant les stratégies selon les événements de leur vie personnelle ou professionnelle.
* Développer le portefeuille client et prospecter de manière active.
* Collaborer avec le réseau de partenaires (experts-comptables, avocats) pour sécuriser et optimiser les solutions proposées.
* Participer aux événements clients, webinaires et salons pour renforcer la relation commerciale.
* Assurer la veille réglementaire et technique pour garantir la conformité des conseils prodigués.
* Utiliser les outils et ERP du cabinet pour sécuriser les informations clients et suivre l'activité commerciale.