Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - 21

Fondé en 1974, ECA, groupe indépendant et à taille humaine, est un cabinet spécialisé dans l'audit, le conseil et l'expertise comptable. Fort d'une expérience de 50 ans et implanté sur 3 sites (Dijon, Mâcon & Paris), il regroupe environ 160 collaborateurs.

Nous recrutons pour notre site de Dijon un(e) : CONSEILLER(ERE) EN GESTION DE PATRIMOINE.

En collaboration avec les associés et les équipes comptables vous accompagnez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine en intégrant les aspects fiscaux, retraite et épargne, tout en garantissant la conformité légale.

Vos principales missions :
Préparation et optimisation fiscale :
- Accompagner les clients dans la préparation et la déclaration de leurs revenus.
- Identifier les leviers d'optimisation fiscale adaptés à chaque situation.

Gestion de la retraite et de l'épargne :
- Conseiller sur les dispositifs d'épargne retraite et de prévoyance.
- Anticiper et sécuriser la situation financière future des clients.

Stratégies d'optimisation :
- Proposer des solutions personnalisées pour réduire la charge fiscale.
- Intégrer les investissements et placements dans une vision patrimoniale globale.

Veille légale et fiscale :
- Suivre l'évolution de la législation et de la fiscalité.
- Garantir la conformité des déclarations et recommandations proposées aux clients.

Secteurs d'activités diversifiés : viticoles et vinicoles, agroalimentaire, hôtellerie-restauration, santé, assainissement, bâtiment.

Profil recherché : Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure en Gestion de Patrimoine, Finance, Banque/Assurance ou équivalent et vous disposez d'une première expérience en cabinet, banque privée, assurance ou société de gestion sur un poste similaire.

Doté(e) d'excellentes capacités d'analyse et d'écoute, vous savez formuler des conseils précis et adaptés à chaque situation.

Rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve d'un sens aigu du service client, tout en appréciant le travail en équipe.